馬斯克領(lǐng)跑太空光伏 中國(guó)何時(shí)產(chǎn)業(yè)化落地

　　2月13日，太空光伏概念股雙良節(jié)能（600481.SH）跌停收盤。該公司在前一交易日借獲得SpaceX星艦發(fā)射基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目相關(guān)訂單發(fā)布消息后，股價(jià)午后拉升漲停，但當(dāng)晚被上交所認(rèn)定信披不準(zhǔn)確、不完整、風(fēng)險(xiǎn)提示不充分，予以監(jiān)管警示。

　　開(kāi)年以來(lái)，一場(chǎng)由“馬斯克效應(yīng)”引發(fā)的資本狂歡席卷市場(chǎng)。1月初，埃隆·馬斯克在達(dá)沃斯論壇拋出“AI的終極瓶頸是電力”的論斷，并盛贊中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；芰?。此后一個(gè)月內(nèi)，Wind太空光伏指數(shù)累計(jì)漲近40%，但隨著多股發(fā)布澄清公告，A股太空光伏指數(shù)有所回調(diào)，至今已較高點(diǎn)下跌超8%。

　　馬斯克的“太空光伏夢(mèng)”會(huì)否成為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)重塑估值的契機(jī)？這場(chǎng)外部催化的騷動(dòng)能否推動(dòng)行業(yè)走出內(nèi)卷困局？

　　多名行業(yè)人士表示，太空光伏短期內(nèi)很難大規(guī)模商業(yè)化落地，地面電站仍將是消納主力，且考慮到國(guó)際政治等因素影響，中國(guó)光伏企業(yè)批量拿下美國(guó)訂單也不現(xiàn)實(shí)。但隨著全球競(jìng)速轉(zhuǎn)向太空，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)需要加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)商業(yè)航天合作，服務(wù)好中國(guó)太空戰(zhàn)略。目前，國(guó)內(nèi)已有鈣鈦礦企業(yè)與衛(wèi)星企業(yè)展開(kāi)聯(lián)合測(cè)試，計(jì)劃近兩年內(nèi)推出應(yīng)用新技術(shù)路線的太陽(yáng)翼。

　　“太空光伏夢(mèng)”難救“近火”

　　馬斯克將太空光伏視作未來(lái)支撐AI算力的主力能源，并在今年多次喊話，特斯拉與SpaceX將在三年內(nèi)落地每年100吉瓦（GW）的光伏本土產(chǎn)能。為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，馬斯克團(tuán)隊(duì)2月初走訪了多家中國(guó)光伏企業(yè)，特斯拉官網(wǎng)近期亦發(fā)布了太陽(yáng)能資深工程師招聘啟事。這些消息引起A股光伏板塊多輪上漲，多只龍頭股異動(dòng)漲停。

　　資本狂歡背后，是太空光伏帶來(lái)的萬(wàn)億市場(chǎng)想象空間。東吳證券預(yù)測(cè)，若全球每年發(fā)射1萬(wàn)顆衛(wèi)星，將帶來(lái)2000億元的太陽(yáng)翼市場(chǎng)空間；中信證券則以馬斯克提出的每年100GW太陽(yáng)能與算力載荷部署測(cè)算，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期太空數(shù)據(jù)中心將帶動(dòng)太空光伏市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5.6萬(wàn)億元。

　　太空光伏并非新概念。狹義上，它是衛(wèi)星等在軌飛行器搭載的光伏供電系統(tǒng)，廣義上則包括將空間太陽(yáng)能電力通過(guò)微波或激光無(wú)線傳輸回地面的前沿探索。

　　“過(guò)去制約太空光伏規(guī)?；暮诵钠款i是發(fā)射成本高、運(yùn)力有限。”羅蘭貝格副合伙人、能源行業(yè)首席專家傅強(qiáng)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，如今SpaceX火箭發(fā)射量指數(shù)級(jí)爆發(fā)，從2021年的31次增至2025年167次，同時(shí)還通過(guò)可重復(fù)使用技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用大幅降低發(fā)射成本，這為太空光伏規(guī)?；季挚尚行源蜷_(kāi)空間。中國(guó)作為從材料到組件占全球光伏產(chǎn)能七成以上的主導(dǎo)力量，傅強(qiáng)認(rèn)為，太空光伏發(fā)展一則將反哺國(guó)內(nèi)鈣鈦礦、異質(zhì)結(jié)（HJT）等前沿技術(shù)，一則將助力中國(guó)光伏企業(yè)獲得第二曲線，產(chǎn)能經(jīng)改造有望盤活。

　　不過(guò)，產(chǎn)業(yè)界對(duì)太空光伏大規(guī)模商業(yè)化落地普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度。

　　“雖然太陽(yáng)光伏入射光條件更理想，但更極端的空間環(huán)境、長(zhǎng)期輻照損傷，意味著太空光伏在技術(shù)、工程、運(yùn)維、系統(tǒng)等多方面將與地面光伏有不同的運(yùn)行邏輯，要形成真正的產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)還需要較長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證摸索?！惫夥M件企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人李耀（化名）告訴第一財(cái)經(jīng)記者，批量化制造將是關(guān)鍵一步。他提出，當(dāng)前太空光伏方案多為小批量定制，且面臨航天客戶認(rèn)證周期長(zhǎng)、國(guó)際測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)缺失等問(wèn)題，標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)鏈和全周期質(zhì)量管控體系亟待建立。

　　鈣鈦礦企業(yè)盛開(kāi)新能董事長(zhǎng)盛雯婷從全球部署發(fā)射及在軌衛(wèi)星情況測(cè)算，若按照年發(fā)1萬(wàn)顆、單星太陽(yáng)翼總面積最大20平方米樂(lè)觀預(yù)測(cè)，衛(wèi)星應(yīng)用太空光伏產(chǎn)值規(guī)模仍然偏小，近兩年內(nèi)難以緩解國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)周期性壓力。從技術(shù)論證角度出發(fā)，她認(rèn)為，就全球來(lái)看，在衛(wèi)星上實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用，前提要經(jīng)歷小規(guī)模測(cè)試、真實(shí)環(huán)境測(cè)試等階段，產(chǎn)品全流程驗(yàn)證很難在一兩年內(nèi)跑通。

　　中國(guó)企業(yè)如何參與

　　行業(yè)認(rèn)為，美國(guó)太空光伏藍(lán)圖并非中國(guó)光伏制造商的巨大商機(jī)。隨著全球競(jìng)速轉(zhuǎn)向太空領(lǐng)域，中國(guó)光伏企業(yè)需借助在地面光伏的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合航天企業(yè)，助力中國(guó)太空光伏搶占先機(jī)。

　　李耀告訴第一財(cái)經(jīng)記者，馬斯克的目標(biāo)是在美國(guó)打造光伏產(chǎn)業(yè)鏈，搶占無(wú)論是地面抑或太空的本土高利潤(rùn)市場(chǎng)。從當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)看，特斯拉、SpaceX很難直接采購(gòu)中國(guó)光伏產(chǎn)品，更多是買整線設(shè)備、挖人才，雙方交易窗口期“可預(yù)見(jiàn)”的不長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦等企業(yè)要警惕合作所涉風(fēng)險(xiǎn)。

　　但是，“馬斯克的喊話確實(shí)掀起了全球?qū)μ展夥恼J(rèn)真探討”。根據(jù)盛雯婷的觀察，與以往“慢慢干、再等等”心態(tài)相比，今年行業(yè)開(kāi)始加速跑起來(lái)了，“雖然太空光伏從大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化來(lái)講仍處早期，但誰(shuí)都不想錯(cuò)失風(fēng)口”。她透露，一家衛(wèi)星企業(yè)已與公司達(dá)成協(xié)議，今年將搭載其鈣鈦礦晶硅疊層組件完成小規(guī)模上天測(cè)試，計(jì)劃在明年替換衛(wèi)星太陽(yáng)翼上部分砷化鎵，逐步推進(jìn)批量化應(yīng)用。

　　光伏上天，是全球加速布局未來(lái)地天一體能源體系的縮影。隨著人類文明發(fā)展對(duì)能源需求與日俱增，從太空捕捉能量并轉(zhuǎn)化為電能，再傳輸至地面或太空終端成為各國(guó)布局重點(diǎn)。中國(guó)“逐日計(jì)劃”、歐盟SOLARIS計(jì)劃均將太空光伏電站視為核心方向。SpaceX也在去年底簽發(fā)的《確保美國(guó)太空優(yōu)勢(shì)》行政令下，加緊通過(guò)降低火箭單次發(fā)射成本，為太空電站組件規(guī)?；\(yùn)輸提供經(jīng)濟(jì)可行方案。

　　業(yè)內(nèi)的共識(shí)是，在這場(chǎng)太空競(jìng)逐戰(zhàn)中，未來(lái)一兩年內(nèi)光伏前沿領(lǐng)域?qū)?huì)涌現(xiàn)一批階段性技術(shù)成果，P型超薄HJT電池、鈣鈦礦晶硅疊層電池或是重點(diǎn)攻關(guān)方向，目標(biāo)是替換當(dāng)前高成本的砷化鎵電池。

　　綜合轉(zhuǎn)化效率、成本、抗輻射、抗溫差等因素，盛雯婷認(rèn)為，P型超薄HJT電池有望成為近一兩年內(nèi)的短期解決方案，主要需求由SpaceX引導(dǎo)，但該類電池轉(zhuǎn)化效率偏低，超薄產(chǎn)品還存在良率下降問(wèn)題。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，鈣鈦礦疊層電池或更具潛力。據(jù)國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心戰(zhàn)略規(guī)劃部主任柴麒敏介紹，鈣鈦礦疊層電池在實(shí)驗(yàn)室中效率已超35%，成本僅為砷化鎵的1/3-1/4，抗輻射性能也十分優(yōu)異，有望成為未來(lái)太空光伏“降本增效”核心技術(shù)。

　　“中國(guó)光伏企業(yè)在太空光伏賽道具備全產(chǎn)業(yè)鏈布局、成本競(jìng)爭(zhēng)力、政策支持三大核心優(yōu)勢(shì)。”傅強(qiáng)表示，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局不但占全球產(chǎn)能七成以上，更是衛(wèi)星航天以及數(shù)據(jù)中心價(jià)值鏈的全生態(tài)協(xié)同。因此，中國(guó)光伏企業(yè)要搶占先機(jī)，加速“光伏+航天”兩大未來(lái)技術(shù)的融合、共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)、參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，同時(shí)推進(jìn)全球化布局與太空數(shù)據(jù)中心解決方案的創(chuàng)新開(kāi)發(fā)。

（文章來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）

(原標(biāo)題：馬斯克領(lǐng)跑太空光伏，中國(guó)何時(shí)產(chǎn)業(yè)化落地)

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