機構調(diào)研丨鈣鈦礦電池+軍工+半導體概念 這家公司已與多家商業(yè)航天企業(yè)建立配套合作關系

　　2月2日，多家上市公司發(fā)布投資者關系活動記錄表公告，披露各自與機構之間的業(yè)務交流內(nèi)容，其中透露出公司業(yè)務布局的諸多進展與亮點。

　　隆華科技：已與多家業(yè)內(nèi)主要商業(yè)航天企業(yè)建立配套合作關系

　　隆華科技近日接受中原證券、嘉實基金等逾30家機構調(diào)研。

　　在調(diào)研中，隆華科技透露，公司目前已與多家業(yè)內(nèi)主要商業(yè)航天企業(yè)建立配套合作關系，其中多家企業(yè)已就輕量化解決方案向公司主動咨詢。

　　據(jù)悉，在商業(yè)航天領域，載荷重量直接關聯(lián)成本控制，這為隆華科技核心產(chǎn)品PMI泡沫帶來了廣闊的市場機遇；以PMI泡沫為基材，通過表面復合相應樹脂體系及碳纖維蒙皮，可同時滿足輕量化、透波性及相關檢測認證要求。

　　光伏材料業(yè)務布局方面，隆華科技主要圍繞兩條主線展開，一是IZO（氧化銦鋅）靶材的研發(fā)與應用，該產(chǎn)品主要面向鈣鈦礦電池領域，已在多家實驗室及測試線上實現(xiàn)應用，成為公司繼ITO靶材之后，下一代重點推進的TCO靶材產(chǎn)品；二是AZO（鋁摻雜氧化鋅）靶材的研發(fā)，重點推進新型摻雜體系的研發(fā)，著力提升產(chǎn)品的耐受性、抗輻射等核心性能。

　　此外，公司也積極配合國家相關型號項目，為光伏等領域提供包括金靶在內(nèi)的貴金屬靶材產(chǎn)品。

　　關于兆恒科技二期擴產(chǎn)項目，隆華科技透露，目前已進入規(guī)劃后期，接近收尾階段，預計2026年將在適當時機啟動項目建設工作。

　　隆華科技表示，在集成電路領域，未來公司將重點布局存儲相關靶材產(chǎn)品，目前正與相關合作方推進合作洽談工作。此外，公司在高純銅靶等產(chǎn)品方面已具備相關技術積累，并形成了一定的產(chǎn)業(yè)鏈基礎，但該業(yè)務板塊目前規(guī)模相較于顯示靶材仍較小，未來具備較大的成長空間。

　　隆華科技主營業(yè)務涉及電子新材料、高分子復合材料、節(jié)能環(huán)保三大板塊，根據(jù)業(yè)績預告，公司預計2025年實現(xiàn)歸母凈利潤1.85億至2.35億元，同比增長41.18%至79.33%。

　　華金證券近日研報指出，公司作為新材料及節(jié)能環(huán)保領域的領先企業(yè)，在靶材研發(fā)、高分子復合材料及工業(yè)換熱技術等方面具有顯著優(yōu)勢。隨著國家"雙碳"戰(zhàn)略的深入推進和高端裝備國產(chǎn)化替代進程加速，未來發(fā)展空間廣闊。

　　二級市場方面，隆華科技今日逆市上漲3.80%，1月份漲幅為13.12%。

　　資料顯示，軍工ETF（512660）緊密跟蹤中證軍工指數(shù)（399967），該指數(shù)從中國A股市場中選取與軍工行業(yè)相關的上市公司證券作為樣本，涵蓋航空航天、兵器、電子等國防領域，以反映軍工行業(yè)相關上市公司證券的整體表現(xiàn)。

　　萬興科技：萬興劇廠的使用可實現(xiàn)單集漫劇創(chuàng)作效率提升約8倍

　　萬興科技昨日接受中信證券、國壽資產(chǎn)、博時基金等多家機構調(diào)研，公司向共計96名機構投資者詳細介紹了其與靈漫快創(chuàng)戰(zhàn)略合作的情況。

　　在調(diào)研中，萬興科技透露，公司對靈漫快創(chuàng)進行千萬級戰(zhàn)略投資，并在AI漫劇創(chuàng)作工具產(chǎn)品“萬興劇廠”產(chǎn)研過程中開展深度共創(chuàng)，該產(chǎn)品目前已進入公測階段?！芭c傳統(tǒng)漫劇創(chuàng)作流程相比，經(jīng)內(nèi)測，萬興劇廠的使用預計可實現(xiàn)單集創(chuàng)作效率提升約8倍、整劇人力成本下降約70%、算力成本下降超50%?！?/p>

　　據(jù)萬興科技介紹，公司采取“雙模驅(qū)動”戰(zhàn)略，自研的天幕大模型具備顯著的算力成本優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)的性能，同時開放擁抱各領域具備特定優(yōu)勢的第三方大模型，能夠根據(jù)不同場景的需求靈活接入多個AI模型?！斑@種靈活性使得我們的解決方案更為全面，部分大廠局限于其自有模型，難以提供一站式的綜合服務?！?/p>

　　萬興劇廠采用SaaS訂閱模式，通過AI積分消耗為計價方式。目前，公司主要聚焦國內(nèi)市場，基于合作伙伴與廣泛的國內(nèi)用戶持續(xù)進行產(chǎn)品的打磨與商業(yè)化驗證，未來將積極開拓海外市場。

　　“隨著AI技術在內(nèi)容創(chuàng)作中的應用不斷深化，未來不僅限于2D漫劇，還包括AI真人劇、3D動態(tài)漫劇等新型內(nèi)容形態(tài)，公司將在這一演進過程持續(xù)加強產(chǎn)業(yè)生態(tài)卡位?！比f興科技稱，未來，公司將繼續(xù)在AIGC數(shù)字創(chuàng)意工具領域深耕，不斷推動內(nèi)容創(chuàng)作方式的革新，為更多創(chuàng)作者和用戶提供創(chuàng)新的工具形態(tài)和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容生產(chǎn)力。

　　萬興科技業(yè)務涵蓋視頻創(chuàng)意、繪圖創(chuàng)意、文檔創(chuàng)意、實用工具四大產(chǎn)品及服務，最新業(yè)績預告顯示，公司預計2025年歸母凈利潤虧損6500萬至9500萬元，虧損幅度同比大幅收窄。

　　萬興科技透露，公司新業(yè)務加速成長，全年收入穩(wěn)步增長；同時，AI投入持續(xù)提升，全年AI服務器調(diào)用量超13億次，同比增長超140%。

　　中泰證券研報稱，在AI服務器費用提升、廣告投流成本增加等因素影響下，公司業(yè)績或短期承壓。但長期看，公司的多模態(tài)能力卡位具有稀缺性，隨著行業(yè)技術逐漸成熟和相關應用產(chǎn)品迭代，有望成為應用層核心受益標的。

　　二級市場方面，萬興科技今日下跌4.93%，1月份漲幅為32.13%。

（文章來源：東方財富研究中心）

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