萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A：2025年第四季度利潤(rùn)264.19萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.16%

　　AI基金萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A（010296）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)264.19萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0088元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.16%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.79億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.999元。基金經(jīng)理是尹航，目前管理9只基金。其中，截至1月21日，萬(wàn)家科技量化選股混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)60.62%；萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A最低，為12.17%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望 2026 年一季度，在科技成長(zhǎng)和資源周期板塊的雙重驅(qū)動(dòng)下，疊加年初春季躁動(dòng)，A 股市場(chǎng)有望迎來(lái)開門紅行情。宏觀方面，海外市場(chǎng)在流動(dòng)性改善和人工智能產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下預(yù)期回暖，人民幣升值提高 A 股對(duì)外資吸引力，短期中美關(guān)系或有所緩解；國(guó)內(nèi)方面，“十五五”規(guī)劃引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展，人工智能、航空航天等領(lǐng)域受政策支持力度有望加碼，內(nèi)需拉動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)?？傮w來(lái)看，A 股開門紅行情有望帶動(dòng)賺錢效應(yīng)普遍擴(kuò)散，AI、機(jī)器人、有色金屬、醫(yī)藥、化工等熱門主題有望延續(xù)。

　　截至1月21日，萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.89%，位于同類可比基金206/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.55%，位于同類可比基金276/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為51.89%，位于同類可比基金170/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.83%，位于同類可比基金255/535。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4934，位于同類可比基金274/526。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為44.53%，同類可比基金排名453/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.82%，同類平均為85.83%。2025年三季度末基金達(dá)到93.42%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為77.83%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.79億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)中免、光威復(fù)材、邁為股份、佛塑科技、領(lǐng)益智造、華峰化學(xué)、鵬輝能源、博盈特焊、斯菱智驅(qū)、上海銀行。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A：2025年第四季度利潤(rùn)264.19萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.16%)

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