華寶新活力混合C：2025年第四季度利潤(rùn)117.14萬元 凈值增長(zhǎng)率2.43%

　　AI基金華寶新活力混合C（003154）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)117.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0477元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.43%，截至四季度末，基金規(guī)模為5140.02萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.204元?；鸾?jīng)理是喻銀尤和姜松尚，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華寶中證500增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)48.58%；華寶新活力混合C最低，為30.08%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，2025 年四季度，A 股呈震蕩上行趨勢(shì)，三季度表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的大盤成長(zhǎng)風(fēng)格出現(xiàn)小幅調(diào)整，下跌約 1%，大盤價(jià)值風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)，上漲約 6%。A 股整體上行趨勢(shì)仍未改變，12 月中下旬起，市場(chǎng)交易逐漸活躍，上證指數(shù)持續(xù)收紅，穩(wěn)健上行。本基金通過實(shí)證分析和動(dòng)態(tài)跟蹤得到有效因子，再根據(jù)有效因子的綜合評(píng)分結(jié)果得到最終模型即基金組合。目標(biāo)為追求穩(wěn)定高性價(jià)比的超額收益策略。

　　截至1月22日，華寶新活力混合C近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.68%，位于同類可比基金459/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.03%，位于同類可比基金658/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.07%，位于同類可比基金695/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為42.09%，位于同類可比基金247/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.252，位于同類可比基金34/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為10.32%，同類可比基金排名150/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為7.2%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為34.73%，同類平均為72.57%。2025年上半年末基金達(dá)到94.15%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為9.84%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5140.02萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是思進(jìn)智能、恒銘達(dá)、普洛藥業(yè)、國(guó)機(jī)汽車、匯頂科技、康辰藥業(yè)、科力爾、萬孚生物、優(yōu)刻得、禾邁股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華寶新活力混合C：2025年第四季度利潤(rùn)117.14萬元 凈值增長(zhǎng)率2.43%)

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