匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A：2025年第四季度利潤432.14萬元 凈值增長率1.48%

　　AI基金匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A（009536）披露2025年四季報，第四季度基金利潤432.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0166元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.48%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.23億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.167元。基金經(jīng)理是趙鵬飛和甘信宇。

　　基金管理人在四季報中表示，權(quán)益方面，2025年第四季度，以 AI為代表的科技和有色資源延續(xù)了2025年全年的強勢，消費和醫(yī)藥等內(nèi)需資產(chǎn)表現(xiàn)較弱。四季度各行業(yè)繼續(xù)分化較大，有色金屬、石油石化、通信、國防軍工等行業(yè)漲幅較大，計算機、房地產(chǎn)和醫(yī)藥生物等行業(yè)表現(xiàn)靠后。我們堅守自上而下選股的理念，四季度增加了持倉個股，降低單個持倉比重。我們主流倉位依然配置在低估值個股。

　　截至1月22日，匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.01%，位于同類可比基金333/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.26%，位于同類可比基金405/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.61%，位于同類可比基金379/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.90%，位于同類可比基金241/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7642，位于同類可比基金213/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為2.1%，同類可比基金排名22/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為2.45%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為7.6%，同類平均為19.2%。2021年末基金達到15.7%的最高倉位，2025年一季度末最低，為5.26%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.23億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是海爾智家、亞鉀國際、格力電器、東方鐵塔、美的集團、徐工機械、阿里巴巴-W、寧德時代、川恒股份、中國海油。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A：2025年第四季度利潤432.14萬元 凈值增長率1.48%)

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