恒越成長(zhǎng)精選混合A：2025年第四季度利潤(rùn)1420.33萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.4%

　　AI基金恒越成長(zhǎng)精選混合A（010622）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)1420.33萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0266元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.4%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.54億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.065元?；鸾?jīng)理是廖明兵，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，恒越成長(zhǎng)精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)94.34%；恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A最低，為0.47%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，操作上，我們基本延續(xù)了年初以來(lái)的持倉(cāng)風(fēng)格，以人工智能相關(guān)的科技股為主，結(jié)構(gòu)上減少了光模塊和PCB的倉(cāng)位，增加了存儲(chǔ)板塊、AI電力和AI新技術(shù)的配置。展望未來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步降息較為明確，國(guó)內(nèi)貨幣政策有望保持寬松，財(cái)政政策還有發(fā)力空間，政策更多著力于科技領(lǐng)域，如人工智能、機(jī)器人、量子計(jì)算、核聚變、商業(yè)航天、生物制造等新質(zhì)生產(chǎn)力有望百花齊放，將為權(quán)益市場(chǎng)提供大量投資機(jī)會(huì)。本基金將堅(jiān)持自上而下和自下而上相結(jié)合的方法，繼續(xù)重點(diǎn)選擇景氣上行的行業(yè)和有望困境反轉(zhuǎn)的行業(yè)，從中選擇業(yè)績(jī)和估值匹配的個(gè)股，力爭(zhēng)為投資人持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。

　　截至1月22日，恒越成長(zhǎng)精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.58%，位于同類可比基金5/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為72.11%，位于同類可比基金11/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為94.34%，位于同類可比基金19/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.43%，位于同類可比基金200/535。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4141，位于同類可比基金320/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為52.89%，同類可比基金排名512/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為24.22%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.74%，同類平均為85.83%。2025年末基金達(dá)到93.11%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為54.83%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.54億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新易盛、長(zhǎng)川科技、振華股份、德明利、佰維存儲(chǔ)、聚辰股份、芯碁微裝、普冉股份、杰華特、財(cái)富趨勢(shì)。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：恒越成長(zhǎng)精選混合A：2025年第四季度利潤(rùn)1420.33萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.4%)

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