太平睿慶混合A：2025年第四季度利潤(rùn)36.1萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.32%

　　AI基金太平睿慶混合A（014053）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)36.1萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0035元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.32%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.14億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.122元?；鸾?jīng)理是甘源，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，太平睿慶混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.79%；太平豐潤(rùn)一年定開債券發(fā)起式最低，為4.67%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，太平睿慶維持倉(cāng)位，保持主要配置紅利資產(chǎn)的產(chǎn)品定位，精選個(gè)股，對(duì)成長(zhǎng)板塊部分行業(yè)進(jìn)行了止盈，增配 2025 年漲幅較弱的交通運(yùn)輸、家電、石油石化等行業(yè)。預(yù)計(jì)未來(lái)指數(shù)震蕩上行，結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化，整體風(fēng)格偏成長(zhǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，繼續(xù)在高景氣方向?qū)ふ遗渲脵C(jī)會(huì)，尤其是部分估值相對(duì)低位的細(xì)分領(lǐng)域，同時(shí)關(guān)注反內(nèi)卷可能受益的底部周期行業(yè)。

　　截至1月21日，太平睿慶混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.55%，位于同類可比基金232/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.50%，位于同類可比基金297/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.79%，位于同類可比基金355/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.97%，位于同類可比基金380/564。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5306，位于同類可比基金351/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為9.13%，同類可比基金排名375/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.4%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為22.38%，同類平均為19.2%。2022年三季度末基金達(dá)到32.35%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為15.59%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.14億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、中國(guó)平安、億緯鋰能、騰訊控股、徐工機(jī)械、中國(guó)太保、中國(guó)國(guó)航、中芯國(guó)際、華魯恒升、赤峰黃金。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太平睿慶混合A：2025年第四季度利潤(rùn)36.1萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.32%)

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