東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合：2025年第四季度利潤(rùn)2094.26萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.65%

　　AI基金東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合（001712）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)2094.26萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0701元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.65%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.05億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.281元。基金經(jīng)理是傅奕翔，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)87.89%；截至1月21日，東方紅啟程三年持有混合A最低，為79.06%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度優(yōu)化了組合，儲(chǔ)能行業(yè)的股票配置從中下游轉(zhuǎn)移到上游鋰礦；從平衡組合的角度降低了漲幅較大的算力相關(guān)行業(yè)的配置，同時(shí)增加了一些下行時(shí)間較長(zhǎng)的行業(yè)已出現(xiàn)較大周期反轉(zhuǎn)的股票，這些股票風(fēng)險(xiǎn)收益比更好。本基金將維持更新現(xiàn)有行業(yè)公司配置，持續(xù)跟蹤研究，并繼續(xù)挖掘那些已經(jīng)價(jià)廉物美，能更好地適應(yīng)目前的經(jīng)濟(jì)狀況，贏得很好的發(fā)展機(jī)會(huì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。同時(shí)繼續(xù)擴(kuò)大選股的行業(yè)面，爭(zhēng)取識(shí)別出一些真正的長(zhǎng)期阿爾法。同時(shí)，市場(chǎng)已經(jīng)上行一年，各指數(shù)和個(gè)股已有較好幅度的上漲，本基金將在選股上更重視公司資產(chǎn)質(zhì)量的情況、更重視其估值方法的審慎性。

　　截至1月22日，東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.25%，位于同類可比基金159/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為64.81%，位于同類可比基金57/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為87.89%，位于同類可比基金40/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為53.50%，位于同類可比基金164/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7641，位于同類可比基金326/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為32.03%，同類可比基金排名617/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.71%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為79.6%，同類平均為72.57%。2021年一季度末基金達(dá)到93.05%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為58.44%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.05億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、金風(fēng)科技、大金重工、巨人網(wǎng)絡(luò)、招商輪船、天齊鋰業(yè)、世紀(jì)華通、中礦資源、南方航空。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合：2025年第四季度利潤(rùn)2094.26萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.65%)

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