華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A：2025年第四季度利潤555.91萬元 凈值增長率11.37%

　　AI基金華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A（016632）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤555.91萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1228元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.37%，截至四季度末，基金規(guī)模為4375.06萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月23日，單位凈值為1.246元。基金經(jīng)理是呂慧建，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)78.83%；華泰柏瑞健康生活混合最低，為57.45%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金總體將保持相對(duì)積極的投資策略，并重點(diǎn)關(guān)注盈利增長驅(qū)動(dòng)、估值切換仍有市值空間的投資機(jī)會(huì)。目前我們重點(diǎn)配置了盈利有望持續(xù)增長的 AI、有色等方向的投資標(biāo)的，同時(shí)也關(guān)注出口增長良好的優(yōu)勢企業(yè)。我們在觀察 PPI 上行推動(dòng)周期品盈利改善的潛力，考慮伺機(jī)配置股價(jià)已經(jīng)在歷史低位區(qū)間的優(yōu)質(zhì)內(nèi)需消費(fèi)品投資標(biāo)的。

　　截至1月23日，華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.34%，位于同類可比基金168/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為48.42%，位于同類可比基金67/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為59.62%，位于同類可比基金139/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.39%，位于同類可比基金264/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5719，位于同類可比基金222/526。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為35.46%，同類可比基金排名279/533。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為93.07%，同類平均為85.83%。2025年上半年末基金達(dá)到94.46%的最高倉位，2025年三季度末最低，為91.47%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4375.06萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、劍橋科技、德科立、仕佳光子、洛陽鉬業(yè)、藏格礦業(yè)、勝宏科技、源杰科技、泡泡瑪特。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合A：2025年第四季度利潤555.91萬元 凈值增長率11.37%)

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