南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A：2025年第四季度利潤1695.63萬元 凈值增長率0.59%

　　AI基金南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A（009929）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1695.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0051元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.59%，截至四季度末，基金規(guī)模為32.79億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.02元?；鸾?jīng)理是駱帥，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)63.84%；南方內(nèi)需增長兩年持有期股票A最低，為31.98%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金在運(yùn)作中保持較高權(quán)益?zhèn)}位，以創(chuàng)新驅(qū)動為主要投資方向，注重估值與成長性的平衡。板塊層面，以算力和能源為投資主線，選擇電子器件、半導(dǎo)體設(shè)備、儲能等領(lǐng)域的優(yōu)秀公司進(jìn)行配置。本季度并未增加電子通信等今年以來領(lǐng)漲板塊的配置，而是在內(nèi)部進(jìn)行優(yōu)化，提高了存儲等景氣度較高的細(xì)分板塊的配置比例。個股選擇上，對估值泡沫化的標(biāo)的進(jìn)行適當(dāng)減持，買入那些質(zhì)地優(yōu)秀、盈利周期處于底部且有望迎來利潤增速上行的標(biāo)的。盡管市場風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)高漲，但我們的選股標(biāo)準(zhǔn)仍然嚴(yán)格，兼顧公司質(zhì)量、增長與估值的合理性，并根據(jù)估值性價比進(jìn)行組合的動態(tài)優(yōu)化調(diào)整。

　　截至1月22日，南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.87%，位于同類可比基金33/130；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.74%，位于同類可比基金15/130；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為54.09%，位于同類可比基金32/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.77%，位于同類可比基金34/125。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.722，位于同類可比基金35/125。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為33.1%，同類可比基金排名58/124。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.91%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.99%，同類平均為86.17%。2025年一季度末基金達(dá)到94%的最高倉位，2021年三季度末最低，為72.07%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為32.79億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、騰訊控股、陽光電源、久立特材、拓荊科技、生益科技、徐工機(jī)械、春風(fēng)動力、中際旭創(chuàng)、中芯國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A：2025年第四季度利潤1695.63萬元 凈值增長率0.59%)

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