諾安中小盤精選混合A：2025年第四季度利潤130.32萬元 凈值增長率0.49%

　　AI基金諾安中小盤精選混合A（320011）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤130.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0078元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.49%，截至四季度末，基金規(guī)模為5.21億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為3.902元?；鸾?jīng)理是韓冬燕，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)48.16%；諾安先進(jìn)制造股票A最低，為30.11%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，在基金操作策略上，本基金致力于選擇長期發(fā)展空間和中期景氣度能有持續(xù)增長驗(yàn)證的行業(yè)，精選符合基金合同中小盤股票定位、發(fā)展空間較大、估值不貴、有強(qiáng)競爭力支撐、具備較好成長性和更優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益比的公司，并基于風(fēng)險(xiǎn)收益比對行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行動態(tài)比較迭代。

　　在具體投資策略執(zhí)行中，我們總體堅(jiān)持價(jià)值均衡策略，過程之中堅(jiān)持注重成長和估值的權(quán)衡、風(fēng)險(xiǎn)管理和收益獲取的權(quán)衡，努力堅(jiān)持將面向未來的產(chǎn)業(yè)選擇和是否有確定性較高、可持續(xù)的上市公司成長驗(yàn)證相結(jié)合，在爭取控制投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。這些策略中的堅(jiān)持有時(shí)會讓我們損失主題性投資機(jī)會和極致的結(jié)構(gòu)性機(jī)會帶來的短期收益，但會有助于我們?yōu)槌钟腥藢?shí)現(xiàn)更高的長期年化回報(bào)。

　　截至1月21日，諾安中小盤精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.36%，位于同類可比基金52/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.31%，位于同類可比基金108/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.01%，位于同類可比基金148/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.77%，位于同類可比基金54/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.863，位于同類可比基金40/254。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為21.9%，同類可比基金排名25/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.38%，同類平均為86.12%。2021年末基金達(dá)到91.75%的最高倉位，2019年上半年末最低，為47.22%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5.21億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國聯(lián)通、金風(fēng)科技、水星家紡、亨通光電、中創(chuàng)智領(lǐng)、海爾智家、華海清科、華虹公司、北方華創(chuàng)、海博思創(chuàng)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾安中小盤精選混合A：2025年第四季度利潤130.32萬元 凈值增長率0.49%)

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