東財產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤41.73萬元 凈值增長率3.92%

　　AI基金東財產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式A（018190）披露2025年四季報，第四季度基金利潤41.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.041元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.92%，截至四季度末，基金規(guī)模為1116.63萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.128元?；鸾?jīng)理是朱亮。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來，市場上仍有不錯的投資機(jī)會等待投資者深入挖掘。當(dāng)下有高成交額、高預(yù)期、高景氣度的新興產(chǎn)業(yè)板塊，也有穩(wěn)定成長、高分紅、估值水平相對更為合理的各個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)板塊。本產(chǎn)品將堅(jiān)持跨市場價值投資的視野，基于企業(yè)動態(tài)業(yè)績及股東回報行為篩選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

　　具體操作中，產(chǎn)品根據(jù)市場情況做了部分個股的變動，針對電網(wǎng)設(shè)備、鋁等熱門標(biāo)的做了一些再平衡，新配置了有較好條款保護(hù)，存在向上空間的絕對收益投資機(jī)會。

　　截至1月22日，東財產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.69%，位于同類可比基金529/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.34%，位于同類可比基金562/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.40%，位于同類可比基金511/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.439。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為35.13%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.36%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.5%，同類平均為84.04%。2024年三季度末基金達(dá)到92.73%的最高倉位，2023年上半年末最低，為62.14%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1116.63萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新奧能源、建滔集團(tuán)、海爾智家、百勝中國、神火股份、貴州茅臺、中國聯(lián)通、國電南瑞、招商證券、信達(dá)證券。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東財產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤41.73萬元 凈值增長率3.92%)

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