諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選：2025年第四季度利潤(rùn)151.81萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.45%

　　AI基金諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選（012036）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)151.81萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0129元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.45%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為1.018元?；鸾?jīng)理是郝旭東，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)38.41%；諾德策略回報(bào)A最低，為23.6%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望未來(lái)，本基金將主要關(guān)注以下幾方面的投資機(jī)會(huì)：一是在過(guò)去由于多方因素受損估值已經(jīng)逐漸回落到合理偏低區(qū)域，從而可能存在困境反轉(zhuǎn)的板塊，如泛消費(fèi)行業(yè)，目前其估值基本處于歷史階段性相對(duì)底部，這些標(biāo)的從估值、股息率角度或可以看到性?xún)r(jià)比較高的配置時(shí)點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)階段后，上述標(biāo)的將有望獲得業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)及估值修復(fù)的雙重收益可能；二是受技術(shù)進(jìn)步催化，行業(yè)本身有較穩(wěn)定增長(zhǎng)的計(jì)算機(jī)、電子、電力設(shè)備等科技板塊；三是股息率較合理并且本身業(yè)績(jī)還有一定增長(zhǎng)空間的醫(yī)藥、周期等板塊。

　　在投資策略上，本基金仍力求以合理的價(jià)格買(mǎi)入，力爭(zhēng)獲取確定性收益。一方面，本基金將根據(jù)行業(yè)本身的基本面表現(xiàn)進(jìn)行配置，比如一些行業(yè)出現(xiàn)了積極的類(lèi)似價(jià)格觸底回升、競(jìng)爭(zhēng)格局改善或者有比較好的新產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出等信號(hào)。另一方面，本基金也將根據(jù)持倉(cāng)標(biāo)的本身的市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)，隨著市場(chǎng)風(fēng)格的持續(xù)演繹，部分行業(yè)持倉(cāng)性?xún)r(jià)比可能會(huì)被另外一些行業(yè)所替代，本基金將會(huì)根據(jù)性?xún)r(jià)比表現(xiàn)，對(duì)該類(lèi)持倉(cāng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在選股策略上，本基金將始終堅(jiān)持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與股價(jià)匹配的原則精選個(gè)股，秉持絕對(duì)收益投資理念，堅(jiān)持以合理的價(jià)格買(mǎi)入，力爭(zhēng)獲取確定性收益

　　截至1月22日，諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.86%，位于同類(lèi)可比基金67/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.47%，位于同類(lèi)可比基金54/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.49%，位于同類(lèi)可比基金55/131；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.06%，位于同類(lèi)可比基金90/124。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2852，位于同類(lèi)可比基金100/122。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為30.97%，同類(lèi)可比基金排名80/120。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為11.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為56.26%，同類(lèi)平均為67.52%。2022年上半年末基金達(dá)到67.38%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為35.77%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、滬電股份、新易盛、中材科技、世紀(jì)華通、山金國(guó)際、華友鈷業(yè)、春秋航空、生益科技、中芯國(guó)際。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選：2025年第四季度利潤(rùn)151.81萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.45%)

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