西部利得祥運混合A：2025年第四季度利潤986.98萬元 凈值增長率3.46%

　　AI基金西部利得祥運混合A（673081）披露2025年四季報，第四季度基金利潤986.98萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0319元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.46%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.95億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1元?；鸾?jīng)理是董偉煒，目前管理6只基金。其中，截至1月21日，西部利得景程混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達57.44%；西部利得匯逸債券A最低，為7.74%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金在報告期內(nèi)綜合運用了倉位管理，組合結(jié)構(gòu)動態(tài)優(yōu)化和個股選擇等策略，獲得了超越業(yè)績基準的正回報，同時本產(chǎn)品更加重視回撤控制，在風控措施上執(zhí)行的比較嚴格，獲得相對較小的凈值回撤水平。本產(chǎn)品在報告期總體執(zhí)行了“中樞上移，靈活機動”的倉位管理策略，在面臨市場波動較大的時候，會立即啟動風控措施進行凈值回撤管理。報告期內(nèi)，本產(chǎn)品主要通過對海外/國內(nèi) AI 鏈，有色金屬，半導體等方向的機會把握獲得了較好的回報，同時通過自下而上的個股挖掘，在建筑，機械，化工，消費者服務等行業(yè)獲得了一定的回報，后續(xù)我們將堅持“合理估值基本面優(yōu)勢”投資理念和“三位一體”方法論體系，平衡好收益獲取和風險控制，力爭為投資者持續(xù)創(chuàng)造合理投資回報以及良好的投資體驗感。

　　截至1月21日，西部利得祥運混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為9.01%，位于同類可比基金582/1286；近半年復權(quán)單位凈值增長率為20.60%，位于同類可比基金672/1286；近一年復權(quán)單位凈值增長率為31.63%，位于同類可比基金644/1286；近三年復權(quán)單位凈值增長率為2.76%，位于同類可比基金969/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2363，位于同類可比基金996/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為38.1%，同類可比基金排名849/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.87%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為56.35%，同類平均為72.57%。2023年三季度末基金達到93.24%的最高倉位，2020年一季度末最低，為5.44%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.95億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是世紀華通、菲利華、新易盛、四川路橋、交通銀行、鵬鼎控股、中國石油、亞鉀國際、立訊精密、神火股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：西部利得祥運混合A：2025年第四季度利潤986.98萬元 凈值增長率3.46%)

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