創(chuàng)金合信量化多因子股票A：2025年第四季度利潤1135.3萬元 凈值增長率3.25%

　　AI基金創(chuàng)金合信量化多因子股票A（002210）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1135.3萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0468元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.25%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.54億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月21日，單位凈值為1.639元?；鸾?jīng)理是董梁和黃小虎，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，創(chuàng)金合信量化多因子股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)49.71%；創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A最低，為27.89%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，2025 年四季度，全球局勢較為穩(wěn)定，美聯(lián)儲(chǔ)同步降息，全球流動(dòng)性充裕，商品價(jià)格上漲。產(chǎn)業(yè)方面，AI 產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步推進(jìn)，海外頭部企業(yè)加大資本開支，市場對 AI 產(chǎn)業(yè)未來增長空間預(yù)期較高。國內(nèi)方面，除大模型領(lǐng)域不斷更新迭代，其他科技板塊如半導(dǎo)體、機(jī)器人、固態(tài)電池、商業(yè)航空等行業(yè)持續(xù)向好，投資者對科技股投資熱情較高。四季度 A 股市場整體處于高波動(dòng)狀態(tài)，熱點(diǎn)輪動(dòng)較快，相關(guān)股票漲跌幅較大，投資難度大。

　　截至1月21日，創(chuàng)金合信量化多因子股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.56%，位于同類可比基金57/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.37%，位于同類可比基金97/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為49.71%，位于同類可比基金56/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.92%，位于同類可比基金41/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7094，位于同類可比基金52/156。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為36.92%，同類可比基金排名103/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.81%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.35%，同類平均為88.27%。2024年末基金達(dá)到92.57%的最高倉位，2024年一季度末最低，為74.27%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.54億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是移遠(yuǎn)通信、紫金礦業(yè)、中儲(chǔ)股份、浙富控股、寒武紀(jì)、神州數(shù)碼、金發(fā)科技、晶方科技、易普力、國茂股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信量化多因子股票A：2025年第四季度利潤1135.3萬元 凈值增長率3.25%)

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