領(lǐng)益智造擬8.75億元收購立敏達35%股權(quán)

　　領(lǐng)益智造(002600)12月22日晚公告，公司與張強、武燕、毛旦投資、新余德彩、東莞德彩等11位立敏達的股東簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司將以8.75億元的價格現(xiàn)金收購上述股東合計持有的立敏達35%股權(quán)，并通過表決權(quán)委托的形式取得張強持有的目標(biāo)公司17.78%股權(quán)的表決權(quán)，合計控制目標(biāo)公司52.78%表決權(quán)，從而取得對目標(biāo)公司的控制權(quán)。

　　立敏達在企業(yè)級服務(wù)器熱管理領(lǐng)域具備深厚的核心技術(shù)積累和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，是一家以熱管理產(chǎn)品為核心的服務(wù)器綜合硬件方案供應(yīng)商。立敏達核心客戶覆蓋海外算力行業(yè)頭部客戶及其供應(yīng)鏈相關(guān)合作伙伴、相關(guān)服務(wù)器代工廠、電源解決方案公司，并且已建立深厚且長久的客戶合作關(guān)系。

　　據(jù)介紹，本次交易對價共分為兩期支付，第一期是在協(xié)議規(guī)定的先決條件全部滿足或被領(lǐng)益智造書面豁免后15個工作日內(nèi)，領(lǐng)益智造應(yīng)將協(xié)議規(guī)定的第一期轉(zhuǎn)讓對價（即轉(zhuǎn)讓總價的51%）扣減轉(zhuǎn)讓方依法應(yīng)繳納的個人所得稅（如適用）后的余額分別支付給各轉(zhuǎn)讓方。第二期是在協(xié)議規(guī)定的先決條件全部滿足或被領(lǐng)益智造書面豁免后15個工作日內(nèi)，領(lǐng)益智造應(yīng)將協(xié)議規(guī)定的第二期轉(zhuǎn)讓對價（即轉(zhuǎn)讓總價的剩余49%）扣減轉(zhuǎn)讓方依法應(yīng)繳納的個人所得稅（如適用）后的余額分別支付給各轉(zhuǎn)讓方。

　　在簽署本協(xié)議的同時，張強與領(lǐng)益智造同意另行簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，張強將其在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后所持有的目標(biāo)公司剩余17.78%股權(quán)（對應(yīng)目標(biāo)公司注冊資本237.7730萬元）的表決權(quán)自交割日起不可撤銷地委托給領(lǐng)益智造行使。其他方承諾為領(lǐng)益智造行使該等股權(quán)表決權(quán)提供必要的協(xié)助和配合，以保障領(lǐng)益智造對目標(biāo)公司的控制權(quán)。

　　領(lǐng)益智造是全球領(lǐng)先的AI終端硬件核心供應(yīng)廠商，公司專注于為全球客戶提供全方位的智能制造服務(wù)與解決方案。憑借先進的模切、沖壓、CNC、注塑、MIM、壓鑄等核心工藝制造技術(shù)，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于AI終端設(shè)備、汽車及低空經(jīng)濟、清潔能源等行業(yè)。

　　領(lǐng)益智造在12月22日晚的公告中表示，本次簽訂協(xié)議相關(guān)交易事項將有助于公司快速獲得境內(nèi)外特定客戶服務(wù)器液冷散熱業(yè)務(wù)的技術(shù)儲備與客戶認(rèn)證資質(zhì)，并降低服務(wù)器電源相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)成本和產(chǎn)品驗證周期。標(biāo)的公司可與公司現(xiàn)有服務(wù)器業(yè)務(wù)形成戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，有助于進一步豐富公司服務(wù)器板塊的產(chǎn)品矩陣，提升公司AI硬件服務(wù)器板塊的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力。

　　領(lǐng)益智造同時提醒，本次交易完成后，盡管公司與標(biāo)的公司在市場、產(chǎn)品等方面具有一定的協(xié)同性，公司能否通過整合保持標(biāo)的公司原有競爭優(yōu)勢并充分發(fā)揮并購整合的協(xié)同效應(yīng)具有不確定性。

（文章來源：證券時報）

(原標(biāo)題：領(lǐng)益智造擬8.75億元收購立敏達35%股權(quán))

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