恒越核心精選混合A：2025年第三季度利潤7068.15萬元 凈值增長率22.83%

　　AI基金恒越核心精選混合A（006299）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7068.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4652元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為22.83%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.5億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為2.615元?；鸾?jīng)理是趙小燕，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，恒越藍籌精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達56.03%；恒越核心精選混合A最低，為54.66%。

　　基金管理人在三季報中表示，操作上，本基金延續(xù)以自下而上為主的投資策略，尋找估值與成長空間匹配的個股進行配置。歷經(jīng)3季度較為熱情高漲的演繹后，權(quán)益市場可能進入波動率有所放大的階段，自主可控方向我們保留中期確定性較強的標(biāo)的，并增配未來重估潛力較大的互聯(lián)網(wǎng)龍頭。隨著美聯(lián)儲降息周期的開啟，全球?qū)捸泿艑捸斦内厔菹?，實物資產(chǎn)的行情演繹可能仍在中段。此外，盡管整體內(nèi)需經(jīng)濟仍處筑底階段，但品牌勢能上行勝率較高的品種，可能依然是其中的最優(yōu)解。

　　截至10月27日，恒越核心精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.79%，位于同類可比基金216/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.59%，位于同類可比基金196/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為54.66%，位于同類可比基金82/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.62%，位于同類可比基金279/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.433，位于同類可比基金314/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為46.09%，同類可比基金排名454/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.17%，同類平均為85.66%。2022年三季度末基金達到92.47%的最高倉位，2019年一季度末最低，為58.09%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.5億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、泡泡瑪特、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、安集科技、中芯國際、科沃斯、阿里巴巴-W、中孚實業(yè)、錦波生物。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：恒越核心精選混合A：2025年第三季度利潤7068.15萬元 凈值增長率22.83%)

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