國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A：2025年第三季度利潤(rùn)3213.38萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率37.55%

　　AI基金國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A（016635）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)3213.38萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.195元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為37.55%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月27日，單位凈值為0.639元。基金經(jīng)理是潘明，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)65.19%；國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A最低，為14.05%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，機(jī)器人過(guò)去一個(gè)季度表現(xiàn)較好，主要由于海內(nèi)外的共振帶來(lái)，一方面特斯拉授予馬斯克2025激勵(lì)計(jì)劃推動(dòng) T 鏈上行。特斯拉董事會(huì)對(duì)馬斯克的長(zhǎng)期考核目標(biāo)包括人形機(jī)器人Optimus 累計(jì)交付 100 萬(wàn)臺(tái)。特斯拉計(jì)劃擴(kuò)大機(jī)器人產(chǎn)量，并于 2026 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。國(guó)內(nèi)機(jī)器人也在持續(xù)進(jìn)展，比如宇樹(shù)機(jī)器人在沃爾瑪開(kāi)售。預(yù)計(jì)到年底機(jī)器人有望繼續(xù)演繹 0-1 的過(guò)程，隨著量產(chǎn)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，T 鏈核心標(biāo)的將更加清晰?？春?T 鏈主要是看好最確定性，以及后面邊緣標(biāo)的資金也會(huì)涌入到核心公司中。

　　截至10月27日，國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.31%，位于同類(lèi)可比基金43/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.25%，位于同類(lèi)可比基金88/99；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.05%，位于同類(lèi)可比基金71/90；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-36.04%，位于同類(lèi)可比基金54/62。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1389，位于同類(lèi)可比基金54/60。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為58.21%，同類(lèi)可比基金排名55/61。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為24.64%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.97%，同類(lèi)平均為87.09%。2024年三季度末基金達(dá)到92.37%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為83.13%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.27億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是三花智控、震?？萍?/a>、浙江榮泰、優(yōu)必選、寧德時(shí)代、鳴志電器、新泉股份、德昌電機(jī)控股、斯菱股份、拓普集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A：2025年第三季度利潤(rùn)3213.38萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率37.55%)

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