九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF)A：2025年第三季度利潤891.61萬元 凈值增長(zhǎng)率17.77%

　　AI基金九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF)A（168102）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤891.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1848元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為17.77%，截至三季度末，基金規(guī)模為5655.07萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.21元?；鸾?jīng)理是袁多武，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，九泰天奕量化價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)49.22%；九泰天利量化A最低，為1.29%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們認(rèn)為基金投資要獲取較好的投資收益，需要具備“好基金+好買點(diǎn)”兩個(gè)條件。（1）所謂“好基金”，指的是具有明確、具體、可行的投資策略，并通過重要的交易執(zhí)行和一定時(shí)間長(zhǎng)度的投資業(yè)績(jī)驗(yàn)證了其相關(guān)投資策略的基金。我們努力將本基金打造成這樣的基金。（2）所謂“好買點(diǎn)”指的是基金投資的時(shí)點(diǎn)選擇也非常重要。在市場(chǎng)估值較低時(shí)買入基金，獲得好的投資收益的概率更高。市場(chǎng)代表性指數(shù)滬深 300 當(dāng)前(2025 年10 月13 日) PB(LF)為1.47， 略高于過去十年平均值(1.45)，位居最近十年 58%分位數(shù)?；谥笖?shù)當(dāng)前整體較低的估值水平，我們認(rèn)為當(dāng)前是布局權(quán)益資產(chǎn)的良好時(shí)機(jī)。

　　截至10月29日，九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.40%，位于同類可比基金761/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.12%，位于同類可比基金892/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.81%，位于同類可比基金1024/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.62%，位于同類可比基金985/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2585，位于同類可比基金988/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為27.52%，同類可比基金排名454/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.12%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.63%，同類平均為72.35%。2021年一季度末基金達(dá)到93.46%的最高倉位，2024年上半年末最低，為70.94%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5655.07萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、龍佰集團(tuán)、盾安環(huán)境、海爾智家、北方華創(chuàng)、?？低?/a>、中國移動(dòng)、萬華化學(xué)、中國巨石、海螺水泥。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF)A：2025年第三季度利潤891.61萬元 凈值增長(zhǎng)率17.77%)

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