鵬華改革紅利股票：2025年第三季度利潤7144.48萬元 凈值增長率30.58%

　　AI基金鵬華改革紅利股票（001188）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤7144.48萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3954元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為30.58%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.82億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至10月24日，單位凈值為1.636元?；鸾?jīng)理是王璐，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.84%；鵬華改革紅利股票最低，為35.21%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，創(chuàng)新藥領(lǐng)域隨著越來越多優(yōu)秀的國內(nèi)企業(yè)開始出海授權(quán)，帶動(dòng)板塊整體漲幅較為顯著，部分在研管線估值較為充分，我們做了部分獲利兌現(xiàn)?？萍及鍓K高增長的業(yè)績延續(xù)，我們繼續(xù)保持倉位。 接下來我們將關(guān)注隨著關(guān)稅沖擊落地后海外敞口較大的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)信心恢復(fù)，國內(nèi)反內(nèi)卷政策也有望帶來的低位產(chǎn)能過剩行業(yè)的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

　　截至10月24日，鵬華改革紅利股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.87%，位于同類可比基金52/63；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.82%，位于同類可比基金54/63；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.21%，位于同類可比基金45/61；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.40%，位于同類可比基金28/51。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8683，位于同類可比基金15/51。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為32.95%，同類可比基金排名1/51。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.33%，同類平均為88.23%。2025年三季度末基金達(dá)到94.55%的最高倉位，2023年一季度末最低，為76.52%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.82億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是瀾起科技、北方華創(chuàng)、峰岹科技、圣邦股份、迪哲醫(yī)藥、豪威集團(tuán)、卓勝微、中科飛測(cè)、歌爾股份、思瑞浦。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華改革紅利股票：2025年第三季度利潤7144.48萬元 凈值增長率30.58%)

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