建信優(yōu)化配置混合A：2025年第三季度利潤(rùn)3.59億元 凈值增長(zhǎng)率34.79%

　　AI基金建信優(yōu)化配置混合A（530005）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)3.59億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.4058元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為34.79%，截至三季度末，基金規(guī)模為13.52億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月24日，單位凈值為1.571元?；鸾?jīng)理是劉克飛，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，建信阿爾法一年持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)43.4%；建信優(yōu)化配置混合A最低，為19.03%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們預(yù)期宏觀景氣上行仍需等待，同時(shí)人工智能、制造出海、新興消費(fèi)、醫(yī)藥創(chuàng)新演進(jìn)方興未艾。在宏觀產(chǎn)業(yè)迅速變化的背景下，本基金將聚焦優(yōu)質(zhì)公司、跟蹤中觀演進(jìn)、做好分析研究、及時(shí)調(diào)整組合，持續(xù)優(yōu)化配置，力求為持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。

　　截至10月24日，建信優(yōu)化配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.20%，位于同類可比基金9/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.62%，位于同類可比基金21/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.03%，位于同類可比基金66/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.79%，位于同類可比基金100/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1334，位于同類可比基金105/119。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為35.52%，同類可比基金排名91/119。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為19.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.17%，同類平均為67.21%。2022年上半年末基金達(dá)到89.2%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為54.93%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為13.52億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、工業(yè)富聯(lián)、北方華創(chuàng)、福耀玻璃、中際旭創(chuàng)、中國(guó)平安、立訊精密、春風(fēng)動(dòng)力、海光信息、石頭科技。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信優(yōu)化配置混合A：2025年第三季度利潤(rùn)3.59億元 凈值增長(zhǎng)率34.79%)

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