建信臻選混合：2025年第三季度利潤(rùn)2.38億元 凈值增長(zhǎng)率12.29%

　　AI基金建信臻選混合（011169）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2.38億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.098元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.29%，截至三季度末，基金規(guī)模為20.81億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為0.875元?；鸾?jīng)理是王東杰，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.07%；建信智遠(yuǎn)先鋒混合A最低，為0.73%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金在三季度始終保持中性倉位。我們認(rèn)為，以合理價(jià)格買入優(yōu)質(zhì)公司并長(zhǎng)期持有是持續(xù)獲得超額回報(bào)的有效途徑。本基金會(huì)甄選并重點(diǎn)布局競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、管理層優(yōu)秀、估值相對(duì)合理的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股和價(jià)值成長(zhǎng)股，力求贏得長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。

　　截至10月24日，建信臻選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.24%，位于同類可比基金110/130；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.24%，位于同類可比基金121/130；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.50%，位于同類可比基金126/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.88%，位于同類可比基金97/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2926，位于同類可比基金106/125。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為26.46%，同類可比基金排名24/125。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為13.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為79.1%，同類平均為85.94%。2024年三季度末基金達(dá)到82.31%的最高倉位，2021年上半年末最低，為21.33%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為20.81億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、福耀玻璃、貴州茅臺(tái)、星宇股份、豪邁科技、山西汾酒、騰訊控股、保利發(fā)展、牧原股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信臻選混合：2025年第三季度利潤(rùn)2.38億元 凈值增長(zhǎng)率12.29%)

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