投顧服務再升級 易方達基金線上投顧服務入駐天天基金

　　近日易方達基金的專業(yè)投資顧問正式入駐天天基金，為個人客戶提供線上1對1的人工投顧服務。在業(yè)內人士看來，本次由持牌投顧機構專門培育專業(yè)投資顧問隊伍，面向個人客戶開展服務，是投顧業(yè)務在“顧”上的又一次有益探索，符合行業(yè)高質量發(fā)展的要求。

　　據(jù)了解，本次上線的投顧服務覆蓋了投前、投中、投后的全流程。以投顧投研團隊的研究輸出為基礎，在投委會的統(tǒng)一決策體系下，投資顧問可為客戶提供基金投資組合分析、投資指導，也可在多維標簽的輔助下分析客戶需求、指導客戶匹配適合的策略，更會持續(xù)跟蹤客戶賬戶運作情況，為客戶推送個性化的賬戶運作報告、分析調倉思路，并提供市場策略觀點、行業(yè)分析、專題分析、重大事件點評等持續(xù)服務。

　　“通過對客戶提供專業(yè)的投資顧問服務，我們希望幫助客戶樹立正確的投資觀念，養(yǎng)成良好的投資習慣。我們不對單一基金做推薦營銷，也不只是心理按摩，而是幫助客戶建立起對基金產品和組合風險、收益的正確理解，正確認識自身風險偏好、承受能力和投資需求，最終通過投顧服務切實提升客戶的投資體驗與獲得感?！币追竭_基金投顧的顧問團隊負責人朱昱銘表示。

　　據(jù)悉，針對該項目雙方已經過近3個月的試運行，在服務期間積累了對客戶的觀察，為后續(xù)大規(guī)模正式上線奠定了基礎。 “開展買方投顧業(yè)務，是基金公司布局財富管理新生態(tài)的重要舉措。過往公募基金公司只賣自己的產品，但是在投顧業(yè)務中，團隊需要從客戶立場出發(fā)、以客戶利益至上，以全市場基金為研究和配置的對象，在基金投資組合的構建中也會從全市場基金中進行遴選，不會偏向任何一家管理人。”朱昱銘說。

　　天天基金是最早參與到買方投顧這一新業(yè)務領域的三方銷售平臺之一，同時也是全市場上線投顧機構家數(shù)最多的三方銷售平臺。據(jù)朱昱銘介紹，該項目屬于行業(yè)內較新的嘗試，后續(xù)在實際服務開展過程中將持續(xù)加強對投資顧問人員的培訓、管理和考核等，保障客戶服務體驗。

（文章來源：上海證券報·中國證券網）

(原標題：投顧服務再升級 易方達基金線上投顧服務入駐天天基金)

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